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宜华木业被放卫星

发布时间:2020-03-04 13:35:13 阅读: 来源:保温涂料防水剂厂家

羊城晚报讯 记者严丽梅报道:广发证券分析师谢军6月11日发表的一份公司深度研究报告,一夜之间让宜华木业(600978)成为昨日市场上的明星!因为该公司收 购华嘉木业(加逢)公司相关股权而获得的位于非洲加逢的35万公顷原始森林采伐权,在该研究报告中被评估值51亿-67亿元,而宜华木业收购这一资产的价 格只有2.4亿元。受这一消息刺激,昨天宜华木业股价逆势大涨,但盘中差1分钱未能触及涨停,收市报涨7.55%,成交量创7月底以来的新高。

市场议论纷纷

对于广发证券这份研报给出的这一高估值,目前市场议论纷纷,大家都对这一评估结果持怀疑看法:有市场人士直指,该研报的这一结论等于是再造一个宜华木业,因为,正如该研报指出的,目前宜华木业的总市值也就在50亿元左右。

有媒体直言,这份研报就类似去年爆出的几次券商放卫星研报,如著名的银河证券攀钢钒钛研报放卫星,分析师给出攀钢钒钛的目标价高达188元/股,而当时该股股价仅12元左右,引起舆论大哗。此后银河证券称数据计算错误,下调了目标价。

昨天,在股吧和论坛里,股民对此消息更是高度关注,关于这一评估结果的文章被置顶,股民在跟帖中直抒看法:加蓬35万公顷原始森林?谁会去那个地方核实?大家想想,如果真是50亿的话,主力还给你们进货的机会吗?

还需要多条件配合

在研报中,谢军分别采取了市场价倒算法、收益现值法、收获现值法、现行市价法和重置成本法等五种方法,对宜华木业在加逢的森林资源价值进行了计算,分别得 出了51.7亿元-67亿元的评估范围。谢军认为,目前宜华木业估值明显被低估,并给予买入评级,目标价定在了8.14元。

从谢军的分析看,在宜华木业收购的这块林地中,奥古曼、黑檀木等高端木材占比较高。不过,在研报中谢军也强调,该林权资产要发挥经济价值,是建立在宜华木 业已有产业链管理能力与竞争优势的基础上,包括有足够的人力、物力进行扩大加工环节,并输出较强的国际管理经验与人才,有足够的产业链经验与市场地位拓展 市场,开发相应木类家具产品。

但有业内人士指出,涉及海外项目,许多券商无法到当地调研,只能凭借一些网上和行业的公开资料进行估算,因此,估值结果也许会与实际有出入。最关键的是, 正如谢军在研报中也指出的,这些林权资源要真正体现出经济价值,还需要很多条件配合,否则,如果真是一块大肥肉的话,此前拥有这些林权资源的上家 也不会因为搞不掂而拱手让予他人。

(严丽梅)

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